- OUVERTURE DI ISA Gigi Esposito
- ‘NA SERA N’ATA SERA Michele Sovente (poesia)
- SANTAMERICA Paolo Conte prima esecuzione italiana (testo e musica)
- FILUMENA MARTURANO (La preghiera della Madonna delle rose) Eduardo De Filippo musica Pasquale Scialò
- HO PORTATO LA MIA PENA Vladimir Vysotskij (canzone)
- ‘O SCHIAFFO Pacifico Vento- Ferdinando Albano
- SOTTO A’ STA MURATA cantata popolare
- FERDINANDO (l’incontro con Ferdinando) Annibale Ruccello
- NON MI SECCARE Gigi Pisano – Giuseppe Cioffi (macchietta)
- LUPARELLA Enzo Moscato (frammento)
- BAMMENELLA Raffaele Viviani (canzone)
- SALLY Vasco Rossi (canzone)
- AVVERTIMENTO Raffaele Viviani (poesia)
- CIUCCULATINA D’ ’A FERROVIA Venosa – D’Angelo – Narretti (canzone)
- AMORE E MAGIA Lina Wertmüller
- NINNA NANNA Pasquale Scialò testo tradizionale
- IL TABACCO FA MALE (Iª parte) Anton Cechov
- IL MATEMATICO Carlo Veneziani – Nicola Valente
- IL TABACCO FA MALE (IIª parte) Anton Cechov
- NUN TE SCURDA’ ‘O GAROFANO Mario Schiano – Enzo Vittoriani
- BAGAGLIO A MANO Gigi Esposito (poesia)
- TRIANON/RONDÒ Enzo Moscato – Pasquale Scialò
- ROSA MORETTI Gigi Esposito (poesia)
